Jueves Diciembre 5, 2024.
Horario: 9am PT
Descripción del Webinar: Los preparadores de impuestos a menudo se encuentran con clientes que realizan regalos financieros significativos, pero no siempre es claro cuándo y cómo deben reportarse para cumplir con las regulaciones fiscales. Este webinar proporcionará una guÃa práctica sobre los requisitos de reporte del impuesto sobre donaciones (Gift Tax), incluyendo umbrales clave, formularios requeridos, y las mejores prácticas para asesorar a sus clientes de manera efectiva. Equiparse con este conocimiento es crucial para evitar errores costosos y ofrecer un servicio de calidad.
Objetivos del Webinar:
-  Entender los fundamentos del Gift Tax: Explicar qué es el Gift Tax, quién está sujeto a él y cuáles son los umbrales anuales y de por vida aplicables.
- Â Identificar situaciones comunes: Reconocer las transacciones que podrÃan desencadenar requisitos de reporte del Gift Tax.
-  Aclarar excepciones y exclusiones: Analizar las exclusiones anuales, donaciones a cónyuges, donaciones educativas y médicas, y otras excepciones relevantes.
- Â Asesorar a los clientes con confianza: Aprender estrategias para discutir implicaciones fiscales con los clientes y ayudarlos a planificar de manera proactiva sus regalos financieros.
